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中国精细化工产业链及十大企业分析

中国化工行业分析

与基础化工行业相比,精细化工行业主要生产精细化学品,即在基础化学品的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品,如有机胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定剂等,广泛应用于医药、农药、染料、电子材料等。精细化工所生产出来的产品精细度更高,针对性更强,科技含量更大,附加值更高,更注重对技术的更新。截至目前,全球精细化学品品种已超过10万种。

精细化工产业链

资料来源:中商产业研究院整理

由于精细化学品难以替代性,应用范围不断向纵深扩张,精细化工行业的快速发展已成为行业发展趋势,国际精细化学品的发展特点主要体现在:(1)产品更新快、新产品不断推出发展专用和高档化的产品,多品种和系列化是精细化工的重要标志。(2)新技术含量高精细化工是技术密集型与综合性强的行业,需要将不同学科、不同行业的先进技术综合交叉、开发新产品。(3)精细化学品为高新技术服务精细化学品为功能高分子材料、生物工程、电子信息、环保能源等服务,与这些高新技术息息相关,互相渗透。

行业竞争格局及市场化程度

精细化工行业属于技术密集型、资金密集型行业,行业进入门槛较高。目前参与市场竞争的企业包括国际化工巨头,如美国的空气产品和化学品公司、日本的三菱瓦斯化学公司、德国巴斯夫公司等,这些企业相对技术较为先进,产品质量稳定,因而占据了大部分高端市场。国内企业以民营企业为主,大部分产能规模较小,因而主要集中在中低端市场,面临激烈的市场竞争。

而国内企业通过技术的引进吸收并自主创新,掌握了核心技术和产品转化能力,依托产品性价比优势和本土化优势逐步挤占国际化工巨头的市场份额。总体来看,精细化工行业属于开放性行业,市场化程度较高。

主要企业

1、杜邦公司

杜邦公司是世界上最大的化学公司,成立于1802年。它从1980年前后才从石油化工大幅度地转向精细化工,比德国和日本起步晚,但发展速度却很快。该公司对以往通用产品以提高质量、降低成本和提高市场竞争力为目标,80年代以来,扩大了专用化学品的生产,主要为农药、医药、特种聚合物、复合材料等精细化工产品的生产。该公司的长远目标为发展生命科学制品,为保健品、抗癌、抗衰老等药物和仿生医疗品。

2、道化学公司

道化学公司成立于1897年。70年代末,通过产品的结构调整,加强了对医药和多种工程用聚合物的生产,特别是汽车涂料和黏合剂方面有所特长。该公司在1973年精细化学品产值只有5.4亿美元,精细化工率为18%,1996年猛增到50%。90年代初总产值为200亿美元,而精细化工产值占110亿美元。

3、巴斯夫公司、赫斯特公司和拜尔公司

巴斯夫公司、赫斯特公司和拜尔公司是德国化工企业的三大支柱。它们多以兼并、转让、出售为手段,加大投入力度,以技术力量的强弱,实施核心业务,尽量提高核心业务的比重和主导产品的市场占有率。重点开发保健医药用品、农用化学品、电子化学品、医疗诊断用品、信息影像用品、宇航用化学品和新材料等高新领域,大大提高了精细化工产品的科技含量和经济效益。如巴斯夫公司的涂料和感光树脂等几个有特色产品,其销售额占总销售额的比例由1980年的11%升至1995年的30%。它们都非常重视开发高新技术,拜尔公司在医药中的主导产品阿司匹林已有百年的历史。

4、瑞士的汽巴—嘉基公司

嘉基公司是世界上著名的农药、医药、染料、添加剂、化妆品、洗涤剂、宇航用胶粘剂等的生产企业,是世界上唯一全部外购原材料发展精细化工的大企业。其精细化工率占世界首位,高达80%以上。

5、传化智联股份有限公司

传化智联股份有限公司创建于1986年,是一家多元化民营企业集团,致力于化工、物流、农业、科技城、投资等事业领域。传化化工是传化集团五大事业平台之一,拥有7家国家高新技术企业、1家国家级技术中心。传化化工形成了全国性生产及供应网络并积极推进国际化战略,在亚太、美洲、欧洲、中东、非洲等区域建立了广泛的国际市场网络,并与知名跨国企业大金等建立了战略合作关系。

6、浙江海翔药业股份有限公司

浙江海翔药业股份有限公司是生产特色原料药、制剂以及精细化学品、染料及染料中间体的上市公司,是全国医药工业企业创新能力百强企业之一、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省首批诚信示范企业、浙江省自营出口优秀生产企业。“染八牌”活性染料被评为中国名牌产品和国家优秀火炬计划产品。主营产品:抗生素类、心血管类、降糖类等原料药、精制化学品、制剂、染料及中间体。

7、浙江闰土股份有限公司

浙江闰土股份有限公司创建于1986年,是一家专业生产和经营分散、活性、直接、混纺、阳离子、还原等系列染料及化工中间体、纺织印染助剂、保险粉、硫酸、氯碱、双氧水的大型股份制企业,系国家重点高新技术企业,中国染料工业协会副理事长单位,中国制造业企业500强,全国民营企业500强,浙江省百强企业,省AAA级纳税企业。公司现有总资产超过100亿元,厂房占地面积180余万平方米,员工4500余人。公司建有国际上先进的封闭式、自动化染料生产流水线,是全球大型染料生产基地之一。主营产品烧碱160千吨、分散染料110千吨、双氧水100千吨、活性染料40千吨。

8、上海安诺其集团股份有限公司

上海安诺其集团股份有限公司创立于1999年,2010年4月21日在深圳交易所创业板上市。公司定位于新型纺织面料和特色化需求的全面染整解决方案供应商,不仅为客户提供各种满足特定需求的特色染化料产品,更为客户提供配套的印染工艺和技术解决方案。公司经过十多年的发展,已成长为一家拥有染料化工、产业电子商务、环保、新材料、数码等几大业务板块的高新技术企业,堪称多彩世界的行业翘楚。主营产品:分散染料36千吨、活性染料7千吨

9、浙江龙盛集团股份有限公司

浙江龙盛集团股份有限公司成立于1970年,目前已成为化工、钢铁汽配、房地产、金融投资四轮驱动的综合性跨国企业集团。2010年,龙盛通过启动债转股控股德司达全球公司,开始掌控染料行业的话语权。在全球的主要染料市场,浙江龙盛拥有超过30个销售实体,服务于7,000家客户,约占全球近21%的市场份额,在所有的关键市场都有着销售和技术的支持,在50个国家设有代理机构,拥有在12个国家的18家工厂,龙盛世界客户群包括知名国际品牌如NIKE、ADIDAS、SWAL-MART、LEVIS等。主营产品:分散染料130千吨、活性染料50千吨、冷轧板卷50万吨。

10、辽宁科隆精细化工股份有限公司

辽宁科隆精细化工股份有限公司于2014年10月在深圳证券交易所挂牌交易成为上市公司,股票简称:科隆股份,股票代码:300405。辽宁科隆精细化工股份有限公司始建于2002年,经过10多年的创业历程,已经发展成为国内精细化学品专业制造企业,在行业中享有盛誉。经过10多年的发展,公司已经拥有了多项专利技术,并在2010年9月被正式评为国家级高新技术企业。辽宁科隆精细化工股份有限公司注重以科技促发展、以创新求生存,逐步发展成为以表面活性剂系列产品的研究开发、生产应用为核心的多元化生产企业。主营产品:聚乙二醇120千吨、聚羧酸减水剂单体100千吨。

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